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集中开工如火如荼 供需错配下大邱庄方管厂家价格强势上行

作者:天津方管厂 来源:www.bjcxjgc.com 点击数: 更新时间:2021年04月27 【字体:

 

 
中国钢铁工业协会表示,3月份,天津方管厂家市场需求旺盛,镀锌方管厂价格波动上行,升幅较上月有所加大。进入4月份以来,天津镀锌方管厂价格先升后降,总体延续波动上行走势。近期,新版《钢铁行业产能置换实施办法》已完成征求意见、修订等阶段,目前正在走最后流程。这意味着,自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停一年半后,天津方管厂家产能置换将再次启动。
 
供需错配下钢铁价格保持强势。需求端看,据国家发改委公开信息不完全统计发现,年内重大项目集中开工如火如荼,达10000个,总投资规模达44124.14亿元。中国钢铁工业协会发布数据显示,3月下旬,重点统计镀锌方管厂库存量1470.68万吨,比上一旬减幅16%,比去年同期减少18.6%。供给端看,发改委与工信部声明确保实现2021年全国粗钢产量同比下降,努力在“十四五”期间提前实现碳达峰。在“碳中和”背景下,天津镀锌方管厂供给约束较大。华宝证券分析指出,全球经济复苏带来的钢材表观消费量、钢价回升,同时碳中和推进下国内钢材供给端压缩产量引发的供需格局趋紧,推动企业盈利上行。国泰君安认为碳中和背景下,2021年钢铁行业或出现供需缺口。长期看,行业二十年产能扩张大周期基本结束,钢铁行业正站在新繁荣的起点。
 
A股上市公司中,华菱钢铁近几年具有高附加值、高技术含量、能满足定制化需求的品种钢(含特钢)销量占比持续提升,公司预计全年品种钢销量再实现两位数的增长。西宁特钢产品广泛应用于国防军工、铁路船舶、石油化工、工程机械、汽车、风电、航空航天、航海、新能源等行业。新钢股份主要产品线涵盖优质建材、优质板材、金属制品等,产品覆盖各主要钢材细分市场。
 
重大工程建设提速 已写入国家电网碳中和行动方案
 
特高压工程建设提速。国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,明确提出要加快多项特高压工程,提升新能源输送能力。此外,国家电网也明确了近期特高压工程的推进目标。相关设备企业表示,正在为相关工程积极做准备。
 
国家电网此前发布的“碳达峰、碳中和行动方案”提出,“十四五”期间,国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主,将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。英大证券分析指出,面对“两碳”目标的工作压力,提高电力生产清洁能源比例是我国能源发展的硬任务。在电化学储能成本较高,抽水蓄能建设周期过长等客观条件的制约下,如不加快提升电网资源配置能力,2020年冬天湖南电荒、2021年初美国德州的大停电就是最好的反例。特高压交流工程又出现了一次难得的加速发展机会,参考以往经验,特高压工程集中获批的概率大增。
 
A股上市公司中,神马电力预中标白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程第二批设备绝缘子分标采购项目。风范股份在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位,日前中标1.15亿元国家电网特高压项目。汇金通是国内能够生产最高电压等级 1000kV输电线路铁塔的企业之一,日前中标国家电网2021年特高压工程第十二批采购项目。
 
政策需求“双驱动”催化 这一领域商业化进程步入快车道
 
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四升穿15美元/蒲式耳,为2014年6月以来首次,两个近月合约均触发了25美分的单日涨停限制。在大豆价格的带动下,豆油、豆粕也纷纷上扬。5月豆油合约盘中一度触发2.50美分的单日涨停限制,结算价上涨2.33美分,报每磅62.52美分。指标7月豆油合约收涨2.01美分,报58.95美分。
 
目前,全球市场对谷物需求旺盛,国际市场的存量已经被消耗的所剩无几,不少需求大国甚至已经在提前预定下一个收获季的作物,巨大的缺口可能长期存在。此外,美洲大陆的恶劣天气则不断加剧着供应紧张。美联社报道称,近期美国西部大约75%的区域处于“大旱”之中,而这已经危及到了不少小麦、大豆的种植产区。伴随着粮价的推升,国内外转基因商业化加速推进,目前全球种植转基因作物累计达到400多亿亩,29个国家种植转基因作物。农业农村部已于近日公布了2021年第一批农业转基因生物安全证书批准清单,涉及转基因水稻、玉米、大豆、棉花的156个产品项目。天风证券研报指出,在“粮食安全始终是治国理政的头等大事”的大基调下,转基因商业化有望加速落地。
 
A股上市公司中,隆平高科参股公司杭州瑞丰的转基因玉米性状瑞丰125近日获得在黄淮海夏玉米区、西北玉米区生产应用的安全证书,区域较前期进一步扩大。大北农在农业生物技术、转基因技术(玉米和大豆)获得国家公示批准的数量较多,适合种植面积较广。
 
大幅上调资本开支 台积电重金加码汽车芯片领域
 
台积电在电子邮件声明中表示,公司董事会批准了28.87亿美元的资本计划,用于安装成熟的技术产能。发言人表示,此举旨在满足不断增长的结构性需求,并缓解已从汽车芯片扩展到全球半导体行业的全球芯片供应挑战。额外的产能计划于2022年下半年开始量产,到2023年中将达到40000片提供给全球客户,而急需的28纳米产能将尽快部署。
 
日前,台积电提高2021年资本开支到300亿美金(此前预期为250-280亿美金),其中80%用于N3、N5、N7等先进工艺,10%用于先进封装和光罩,10%用于特殊工艺。由于5G、HPC等应用趋势推升未来需求成长,台积电认为2021年营收将同比增长20%。此外,台积电预计在未来三年内将投资约1000亿美元以提高产能。中信建投分析指出,5G、HPC、汽车电子等多个领域共振带来半导体持续旺盛需求,下游厂商为保护自身供应链安全备货热情依旧不减,而IDM或者Fab厂的产能利用率都基本处于历史高点,长期需求增长与短期供应链失衡导致供不应求的局面将会保持,并至少持续至2022年。
 
A股上市公司中,华特气体光刻气业务在国内的市占份额约占60%,高纯三氟甲烷产品进入了台积电7纳米供应链体系。汉钟精机真空产品可用于半导体行业的拉晶、LL、Etching、CVD、ALD、封裝、测试等制程,目前台积电、日月光、力成等企业都已导入。江丰电子已经成为中芯国际、台积电、意法半导体等知名厂商的高纯溅射靶材供应商。
 
美国承诺到2030年将温室气体排放减半
 
据媒体报道,美国政府表示,美国的目标是在这个十年结束前将碳排放减少一半,承诺到2030年美国温室气体排放量将比2005年减少50%-52%,将在2050年前实现净零排放。作为对比,美国前总统奥巴马任期内曾承诺,2025年美国排放量比2005年降低26%-28%,而目前美国尚未实现该目标的一半。早前英国和欧盟已承诺到2030年分别削减68%、55%的排放量。
 
新能源消纳是储能爆发风口,“光伏储能”市场空间广阔。川财证券黄博预计,2020-2025年,全国可再生能源并网带来新增储能装机需求合计155GWh,海外可再生能源并网带来新增储能装机容量合计120GWh。
 
上市公司中,阳光电源光伏逆变器、储能产品已批量销往美国在内的全球150多个国家和地区,参与的全球重大储能系统项目超过1000个,公司储能系统ST556KWH-250UD成功通过北美UL9540标准认证;隆基股份在互动易表示,目前美国是全球毛利率最高的市场,美国市场属于公司组件海外第一大市场。
 
有钱拿不到货!下游销售火爆家电芯片持续紧缺
 
据央视财经,业内人士表示,近年来,厨房小家电、生活小家电以及个人护理等小家电产品深受欧美市场的喜爱,预计今年下半年海外订单将会持续火爆。虽然订单爆满,但家电生产中非常重要的微控制芯片的短缺,直接影响了小家电生产企业的正常生产和按时交付,部分产品甚至有钱拿不到货。现在基本上超过80%都是在国产化了,完全可以替代了,新品几乎都是按照国产化芯片去研发的。
 
一家微控芯片负责人表示,今年以来微控制芯片订单量一直十分火爆,特别是小家电微控制芯片的订单一直处于爆满的状态,公司订单增长近10倍。近期,国内微控制芯片厂商灵动微电子、瑞芯微先后宣布,自4月1日起对芯片产品价格进行不同程度的调涨。同时,瑞纳捷半导体、敏矽微电子、辉芒微电子等厂商也先后发布产品涨价通知函。
 
上市公司中,瑞芯微主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片,公司现已进入美的、科沃斯、三星、大疆等国内外一线品牌供应链体系,并成为国内继海思之后,少有的具备 14nm、8nm SoC芯片设计能力的企业;中颖电子微控制器系统主控单芯片主要用于家电主控、电机控制等领域,国内小家电品牌客户大多都是公司的客户。
 
 

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